Kunder

Read this page in English En kunde er den virksomhed, en aftales data hører til. Revisorer opretter typisk én kunde pr. klient. Kunderne står under Studio på fanen Kunder. I portalen hedder én forbindelse til et system en aftale, fx Aftale 1 på kortet Forbindelser på connectorens side. På fanen Kunder kaldes det samme for en portal.

​

Egen virksomhed

Organisationen selv står altid først på fanen, fx <firmanavn> · egen virksomhed. Alle jeres aftaler hører til jer selv, indtil du flytter dem til en kunde. Når I har mindst én kunde, står der Kunde: Egen virksomhed ved en sådan aftale på connectorens side. Egen virksomhed kan ikke omdøbes eller slettes, og du kan lave egne connectors til den som til enhver anden kunde.

​

Opret en kunde

En ny kunde ejer ingen aftaler. Flyt kundens aftaler til den bagefter. Se Flyt en aftale til en kunde. Du omdøber en kunde med Omdøb på kundens kort. Skriv det nye navn, og klik Gem.

​

Hvad koster en kunde?

Uden medlemskabet koster en kunde ikke noget. Under Consile Studio-medlemskabet tæller en kunde som en virksomhed:

• Den første virksomhed er med i grundprisen. Hver ekstra virksomhed koster 349 kr/md ekskl. moms (45 €).
• Antallet af virksomheder er det største af to tal: antallet af kunder i Studio og antallet af forbundne aftaler i det system, hvor I har flest. Har I fx tre forbundne e-conomic-aftaler, tæller I mindst tre virksomheder. En ny kunde hæver derfor ikke altid prisen.
• Vinduet Ny kunde viser, hvad kunden gør ved prisen, før du klikker. Hæver den prisen, koster den fra den dag, du opretter den, fx +349,00 kr om måneden fra i dag. Resten af den nuværende periode afregnes forholdsmæssigt på næste faktura. Der er ingen prøveperiode på en ny kunde.
• Hæver kunden ikke prisen, står der Den første kunde er med i jeres abonnement.
• Har du slettet en kunde tidligere i samme periode, genbruger den nye kunde den betalte plads. Så står der Ingen ændring af regningen: pladsen er betalt for perioden til <dato>.

Mere om prisen i Consile Studio-medlemskabet.

​

Flyt en aftale til en kunde

En administrator kan flytte en aftale på to måder:

• På fanen Kunder: Hver aftale står under den kunde, den hører til. Vælg en anden kunde i feltet ud for aftalen.
• På connectorens side: Når I har mindst én kunde, står der fx Kunde: <firmanavn> under hver aftale på kortet Forbindelser. Vælg kunden i feltet ud for aftalen.

Portalen skriver fx Portalen hører nu til <firmanavn>. Vil du flytte aftalen tilbage, så vælg jeres egen virksomhed. At flytte en aftale siger kun, hvilken kunde dens data hører til. Det giver ingen adgang og fjerner ingen. Forbindelsen virker som før, og Team afgør stadig, hvem der kan bruge hvad.

​

Hvilke systemer kan høre til en kunde?

Nederst på fanen står de forbindelser, der ikke kan høre til én kunde, under Disse forbindelser hører ikke til én kunde:. For CVR står der offentlige data, hører ikke til én kunde. En forbindelse til et af de fem systemer, der ikke er låst endnu, står som fx Dinero: virksomheden skal vælges, før tilslutningen kan bindes til en kunde. En administrator klikker Vælg virksomhed og låser forbindelsen på connectorens side. Et medlem ser En administrator kan vælge virksomheden. Mens en låst forbindelse hører til en kunde, kan virksomheden ikke skiftes, og låsen kan ikke fjernes. Portalen skriver Tilslutningen er bundet til en kunde i Studio. Fjern bindingen på Studios kundeside først, hvis virksomheden skal skiftes. Flyt aftalen tilbage til jeres egen virksomhed først.

​

Én aftale pr. system pr. kunde

En kunde kan kun have én aftale i hvert system. Prøver du at flytte en anden e-conomic-aftale til en kunde, der allerede har én, skriver portalen Kunden har allerede en aftale i det system. En kunde kan have én af hvert system, så to aftaler i samme system er to kunder. Flyt den anden aftale først, hvis det er den samme klient.

​

Når en aftale ikke kan flyttes

Bruger en egen connector aftalen, kan du ikke flytte aftalen til en anden kunde end connectorens. Portalen skriver Disse egne connectors bruger portalen, hvor den er: <navne>. Ret dem først. Fjern aftalens værktøjer fra de egne connectors, eller slet dem, og prøv igen.

​

Når en aftale er sat på pause

Forbinder nogen en aftale igen, og kan Consile ikke bekræfte, at den stadig hører til den samme kunde, bliver aftalen sat på pause. Den bliver stående under kunden, men egne connectors kan ikke bruge dens værktøjer, før den er bekræftet. Ved aftalen står, hvad der skal ske:

• En administrator ser Sat på pause: forbindelsen er fornyet, og vi kunne ikke bekræfte, at den stadig er <kunde>s. Vælg <kunde> igen for at bekræfte det.
• Et medlem ser Sat på pause: forbindelsen er fornyet, og en administrator skal bekræfte, hvem den hører til.

For de fem systemer med firmalås står der i stedet Sat på pause: virksomheden er ikke bekræftet. Det sker, når forbindelsen er fornyet, eller låsen ikke længere nævner den virksomhed, kunden blev knyttet til. En administrator klikker Vælg virksomheden igen og vælger den samme virksomhed på connectorens side. Det bekræfter aftalen. At vælge kunden igen hjælper ikke her. Kommer du ikke videre med en aftale på pause, så skriv til support@consile.dk.

​

Slet en kunde

Klik Slet på kundens kort, og bekræft Slet kunden <firmanavn>?

• Kundens aftaler hører derefter til jeres egen virksomhed. Ingen forbindelser bliver afbrudt, og ingen værktøjer ændrer sig.
• Findes der egne connectors til kunden, kan den ikke slettes. Vinduet viser Disse egne connectors bruger kunden: <navne>. Slet dem først. Det gælder også deaktiverede egne connectors.
• Under medlemskabet krediteres en slettet kunde ikke. Vinduet skriver Kunden er betalt for perioden ud. Den står på abonnementet til <dato>, og næste faktura er uden den. Opretter du en ny kunde før den dato, genbruger den pladsen uden ny betaling.

​

Fejlbeskeder på fanen Kunder